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4 Mar 2021

Aviva annuncia l’uscita dall’Italia

Continua il riassetto internazionale del Gruppo Aviva con l’obiettivo di focalizzarsi sui paesi più forti. Il Gruppo annuncia oggi la vendita  delle rimanenti attività Vita e Danni italiane per un valore di  € 873 milioni. Il valore totale delle attività sale a €1.2 miliardi includendo il  49% di Aviva S.p.A posseduto dal Gruppo Unicredit.

In particolare:
•    Vendita del business Vita (1) a CNP Assurances per €543 milioni e
•    Vendita del business Danni (2) ad Allianz per €330 milioni
•    Complessivamente le Transazioni rappresentano un multiplo di 0.8x del Solvency II own funds(3) e  1.5x del net asset value(3) al 31 Dicembre 2020
•    Unite ai proventi attesi dalla vendita delle quote di Aviva Vita(4) ad UBI Banca, Aviva realizzerà c. €1.3 miliardi di liquidità dalla vendita complessiva del business italiano. 

Amanda Blanc, Chief Executive Officer di Aviva:

Dall’annuncio della nuova strategia ad agosto dello scorso anno, abbiamo annunciato 7 cessioni che genereranno oltre 5 miliardi di sterline di profitti. Questo rapido avanzamento ci permette di focalizzarci sulla trasformazione e la crescita dei nostri business più forti in UK, Irlanda e Canada.
La vendita delle attività italiane ad acquirenti di alto livello è un buon risultato per i nostri clienti, dipendenti e distributori. Avevamo promesso di agire velocemente e lo stiamo facendo. Continueremo a lavorare per migliorare il business di Aviva a beneficio dei nostri azionisti
”.

Per Aviva, l’impatto finanziario delle Transazioni(5) stimato  al 31 Dicembre 2020, è pari a :
•    Aumento del Solvency II capital surplus di c. £0.2(6) miliardi e del Solvency II cover ratio di c.7 punti percentuali
•    Aumento del capitale in eccesso al di sopra del 180% Solvency II ratio di c. £0.7(6) miliardi
•    Aumento in IFRS net asset value di c. £0.2 (6) miliardi

Clienti, partners, consulenti finanziari e agenti Aviva in Italia continueranno a ricevere dai business il consueto elevato livello di servizio e non ci sarà alcun impatto per i clienti a seguito di questo annuncio. I dipendenti di Aviva in Italia verranno trasferiti assieme ai business.

Aviva intende utilizzare l’incremento di capitale e liquidità per supportare il proprio piano di riduzione del debito già precedentemente comunicato, per investimenti di crescita long-term e per la restituzione del capitale in eccesso agli azionisti.

Le Transazioni sono soggette all’approvazione dell’Ente Regolatore e dell’ anti-trust e la loro finalizzazione è attesa nella seconda metà del 2021.

Note:
1.    Include Aviva Life S.p.A, Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l e il 51% di quote in Aviva S.p.A,
2.    Include Aviva Italia S.p.A
3.    Multiplo presentato su base 100% 
4.    Include la vendita dell’80% di quota di Aviva  in  Aviva Vita S.p.A al partner UBI Banca, annunciata il 23 Novembre 2020
5.    Impatti finanziari delle Transazioni stimati in modo isolato rispetto all’impatto di altri annunci.
6.    Utilizzando  il tasso GBP/EUR FX di £1/€1.12 al 31 Dicembre 2020